Как настроить роли и права кассиров

Это руководство охватывает создание аккаунтов кассиров, определение ролей с детальными правами доступа и назначение ролей вашему персоналу. Правильно настроенные роли гарантируют, что каждый сотрудник имеет доступ только к функциям, необходимым для его работы.

Что вам понадобится

• Доступ администратора к HandyCafe Server (только администраторы могут управлять аккаунтами кассиров и ролями).
• План по уровням доступа для различных сотрудников.
• Хотя бы одна роль, определенная до создания аккаунтов кассиров (роли должны существовать для назначения).

Как создать пользовательскую роль

Роли определяют, что кассир может и не может делать. HandyCafe использует шесть категорий прав с индивидуальными настройками. Сначала создайте роли, затем назначьте их аккаунтам кассиров.

1. Перейдите в раздел Управление через боковое меню.
2. Откройте вкладку Роли кассиров.
3. Нажмите Добавить роль.
4. Введите название роли (например, «Кассир дневной смены»). Названия ролей должны быть уникальными.
5. Задайте уровень. Более высокий уровень означает более высокие полномочия. Кассир с ролью низкого уровня не может изменять кассира с ролью более высокого уровня.
6. Настройте права Авторизации. Они управляют действиями входа:
   • Возможность входа/выхода.
   • Возможность сброса пароля.
7. Настройте права Участники. Они определяют действия кассира с аккаунтами участников:
   • Просмотр, создание, редактирование, удаление участников.
   • Пополнение кошельков.
   • Просмотр истории транзакций.
8. Настройте права Консоли. Они управляют действиями с сессиями и консолями:
   • Запуск и остановка сессий.
   • Пауза и возобновление.
   • Добавление времени.
   • Просмотр списка консолей.
9. Настройте права Журнал. Они управляют доступом к системным журналам:
   • Просмотр журналов (только сегодня или за все даты).
   • Экспорт журналов.
10. Настройте права Отчеты. Они управляют доступом к финансовым отчетам:
    • Просмотр кассовых отчетов (только сегодня или за все даты).
    • Просмотр статистики.
    • Экспорт отчетов.
11. Настройте права Оплата. Они управляют действиями с платежами:
    • Прием оплаты.
    • Обработка возвратов.
    • Изменение способов оплаты.
    • Просмотр истории платежей.
12. Нажмите Сохранить для создания роли.

Ожидаемый результат: новая роль появляется в списке Ролей кассиров со всеми настроенными правами. Она доступна для назначения аккаунтам кассиров.

Практический пример: роль кассира дневной смены

1. Перейдите в Управление > Роли кассиров.
2. Нажмите Добавить роль.
3. Название: «Кассир дневной смены».
4. Уровень: 1 (минимальный).
5. Права авторизации: включить вход, отключить сброс пароля.
6. Права участники:
   • Включить: просмотр, создание, пополнение кошельков, просмотр истории.
   • Отключить: редактирование, удаление участников.
7. Права консоли:
   • Включить: запуск, остановка, пауза, возобновление, добавление времени.
8. Права журнал:
   • Включить: просмотр журналов (только сегодня).
   • Отключить: просмотр всех журналов, экспорт.
9. Права отчеты:
   • Включить: просмотр кассового отчета (только сегодня).
   • Отключить: все отчеты, статистика, экспорт.
10. Права оплата:
    • Включить: прием оплаты, просмотр истории.
    • Отключить: обработка возвратов, изменение способов оплаты.
11. Нажмите Сохранить.

Ожидаемый результат: роль «Кассир дневной смены» позволяет запускать сессии, создавать участников, пополнять кошельки, просматривать сегодняшние журналы и отчеты, принимать оплату. Роль не позволяет удалять участников, изменять способы оплаты, обрабатывать возвраты или просматривать исторические отчеты.

Как создать аккаунт кассира

1. Перейдите в раздел Управление.
2. Откройте вкладку Кассиры.
3. Нажмите Добавить для создания нового кассира.
4. Введите логин. Он должен быть уникальным.
5. Введите пароль. Используйте надежный пароль. Кассир может изменить его позже.
6. Выберите роль из выпадающего списка. Отображаются только уже созданные роли.
7. По желанию заполните полное имя, email и телефон для учета.
8. Нажмите Сохранить.

Ожидаемый результат: новый аккаунт кассира появляется в списке. Кассир может входить в HandyCafe Server со своим логином и паролем. Его доступ ограничен правами назначенной роли.

Как изменить роль кассира

1. Перейдите в Управление > Кассиры.
2. Выберите кассира.
3. В детальной панели измените Роль в выпадающем списке.
4. Нажмите Сохранить.

Ожидаемый результат: права кассира меняются немедленно. При следующем действии система проверяет новую роль. Перелогиниваться не требуется.

Как деактивировать аккаунт кассира

Когда сотрудник уходит, деактивируйте аккаунт вместо удаления. Это сохраняет аудиторский след.

1. Перейдите в Управление > Кассиры.
2. Выберите кассира.
3. Переключите Активен в выключенное положение.
4. Нажмите Сохранить.

Ожидаемый результат: кассир больше не может войти. Все его исторические действия (запущенные сессии, записанные транзакции, журналы) остаются в системе. Аккаунт можно реактивировать при необходимости.

Типичные ошибки

• Назначение неверной роли. Всегда перепроверяйте выпадающий список роли. Кассир с ролью Менеджера имеет гораздо больше доступа, чем предполагается для обычного сотрудника.
• Отсутствие тестирования роли. Войдите под кассиром (или используйте тестовый аккаунт с ролью) и убедитесь, что ограниченные функции действительно скрыты или недоступны. Не полагайтесь только на галочки в настройках.
• Все роли на уровне 0. Уровень определяет иерархию. Кассир с более низким уровнем не может редактировать кассира с более высоким. Планируйте уровни: 1 для обычных кассиров, 5 для менеджеров, 10 для старших менеджеров.
• Общие аккаунты кассиров. Каждый сотрудник должен иметь собственный аккаунт. Общие аккаунты делают невозможным определение, кто выполнил конкретное действие.
• Удаление вместо деактивации. Удаление убирает ссылку кассира из транзакций и журналов. Всегда деактивируйте для сохранения аудиторского следа.