Како да се поставуваат функциите и дозволите на касиерот

Овој водич ги опфаќа создавањето на сметки на касиери, дефинирање на прилагодени улоги со детални дозволи и доделување на тие улоги на вашиот персонал.

Што ќе ви треба

• Административен пристап до HandyCafe Server (само admin може да ги управува сметките и улогата на касиерот).
• План за кој вработените имаат потреба од кое ниво на пристап.
• Најмалку една улога дефинирана пред создавањето на сметки на касиери (долгите мора да постојат за да бидат доделени).

Како да се создаде персонална улога

Ролките дефинираат што може и не може да направи касиер. HandyCafe користи шест категории дозвола, секоја со индивидуални поставки на дозвола.

1. Навигирајте кон секцијатаУправувањекористејќи ја левата страна.
2. Отворете ја табелата "Касиерски улоги".
3. Кликнете наДодадете улога.
4. Внесетеимеза улогата (на пример, "касиер на дневната смена").
5. Повисоките нива укажуваат на повеќе авторитет. касиер со улога на ниско ниво не може да ја модифицира касиер со улога на повисоко ниво.
6. Конфигурирање на дозволите за авторизација. Овие контролираат активностите поврзани со влезот:
   • Способност за влез и влез.
   • Способноста за ресетување на лозинка.
7. Конфигурирање на дозволите на членовите.Овие го контролираат она што касиерот може да го направи со сметките на членовите:
   • Гледајте ги членовите.
   • Создадете членови.
   • Редактирајте членови.
   • Избришете членови.
   • Полни ги паричниците.
   • Преглед на историјата на трансакциите.
8. Конфигурирање на дозволите на конзолата.
   • Започнете и прекинете сесии.
   • Пауза и продолжување на сесиите.
   • Додадете време.
   • Погледнете ја листата на конзолите.
9. Конфигурирање на дозволитеЛог. Овие контролираат пристап до системски дневници:
   • Прегледување на дневниците (само денес или сите датуми).
   • Извозни дневници.
10. Конфигурирање на дозволите за извештаи. Овие контролираат пристапот до финансиски извештаи:
    • Погледнете ги извештаите за парични средства (само денес или во сите датуми).
    • Погледнете ги статистичките податоци.
    • Извештај за извоз.
11. Конфигурирање на дозволите за плаќање.
    • Прими плаќања.
    • Процесот на враќање.
    • Модифицирање на методите за плаќање.
    • Погледнете го историјата на плаќањето.
12. Кликнете наЗачувајтеза да ја креирате улогата.

**Очекуваниот резултат:**Новата улога се појавува во списокот на улогата на касиер со сите конфигурирани дозволи.

Практичен пример: Ролята на касиер на дневната смена

Овој пример создава ограничена улога погодна за редовен касиер кој работи на дневна смена.

1. Навигирајте на Управување > Роли на касиер.
2. Кликнете наДодадете улога.
3. Име: "касиер на дневната смена".
4. Ниво: 1 (најниско ниво).
5. Авторски дозвола: Обезбедете го влезот. Обезбедете го ресетот на лозинката.
6. Дозволите на членовите:
   • Обезбедување: Прегледување на членови, Создавање на членови, Наполнување на паричници, Прегледување на историјата на трансакциите.
   • Деактивирајте: Редагирајте членови, Избришете членови.
7. Дозволите на конзолата:
   • Активирајте: Започнете сесии, прекинете сесии, паузе сесии, продолжи сесии, Додадете време.
   • Деактивирање: (никој; касиите во дневна смена имаат потреба од целосна контрола на сесијата).
8. Дозволите за регистрирање:
   • Обезбедување: Прегледување на дневници (само денес).
   • Деактивирање: Прегледување на сите дневници, експортни дневници.
9. Дозволите за известување:
   • Обезбедување: Прегледајте го извештајот за готовност (само денес).
   • Деактивирање: Прегледување на сите извештаи, Прегледување на статистички податоци, извештаи за извоз.
10. Разрешности за плаќање:
    • Активирајте: Приемајте плаќања, Прегледајте историја на плаќања.
    • Деактивирање: Процес на враќање, Модификација на методите на плаќање.
11. Кликнете на Зачувување.

**Очекуваниот резултат:**Ролката на "Дневната смена касиер" може да започне и да управува сесии, да создаде членови, да надополнува паричници, да ги гледа денешните дневници и извештаи и да ги прифати плаќањата.

Практичен пример: Ролка на менаџерот

Овој пример создава улога со поширок пристап за доверлив менаџер на смени.

1. Навигирајте на Управување > Роли на касиер.
2. Кликнете наДодадете улога.
3. Име: "Управник на смената".
4. Ниво: 5 (висок од касиерот на дневната смена).
5. Авторски дозвола: Обезбедете ги сите.
6. Дозволите на корисниците: Обезбедете ги сите (Види, креирај, уредувај, избриши, надополнувај, историја).
7. Дозволите на конзолата: Активирајте ги сите.
8. Дозволите за регистрирање: Обезбедете ги сите (Погледајте ги сите регистри, експортни регистри).
9. Дозволите за известување: Обезбедете ги сите (Видете ги сите извештаи, Статистика, Извоз).
10. Разрешности за плаќање:
    • Активирајте: Приемајте плаќања, Процес на враќање на средства, Прегледајте историја на плаќања.
    • Деактивирање: Модифицирање на методите за плаќање (резервирање за admin/владелец).
11. Кликнете на Зачувување.

**Очекуваниот резултат:**Ролката "Управник на смени" има речиси полн пристап. Единственото ограничување е дека тие не можат да ги модифицираат методите на плаќање, што обично е промена на конфигурацијата на ниво сопственик.

Како да се создаде сметка за касиер

1. Навигирајте кон секцијата "Управување".
2. Отворете ја табелата "Касиери".
3. Кликнете наДодадетеза да креирате нова касиерка.
4. Внесете го корисничкото име. Ова ќе го напише касиерот за да се пријави. Мора да биде уникатно.
5. Внесете лозинка, користете ја ја лозинката.
6. Изберетеулогаод исфрлениот дел. Само улогата што веќе сте создале ќе се појават.
7. Опционално пополнете гополното име,e-mailимобиленза одржување на записи.
8. Кликнете на Зачувување.

**Очекуваниот резултат:**Новата сметка на готовинаирот се појавува во листата на касиерите. Касиерот сега може да се пријави на HandyCafe Server користејќи го своето корисничко име и лозинка.

Како да се смени улогата на касиер

1. Навигирајте на Управување > Касиери.
2. Изберете касиер чија улога сакате да ја смените.
3. Во панелот за детали на касиерот, кликнете на одливната точкаРоли изберете друга улога.
4. Кликнете на Зачувување.

**Очекуваниот резултат:**Дозволите на касиерот веднаш се менуваат. Следниот пат кога ќе извршат акција, системот ги проверува нивните нови функции.

Како да го ограничите касиерот само на денешните извештаи

Ова е заеднички барање: сакате касиите да ги видат броевите на тековната смена, но не историските податоци.

1. Отворете ја улогата која му е доделена на касиерот (Управување > Роли на касиерот).
2. Во секцијата на дозволите за известување:
   • Активирајте "Види извештај за парични средства (само денес)."
   • Деактивирајте "Прогледувајте ги сите извештаи".
   • Деактивирајте "Прогледувајте статистички податоци".
   • Деактивирајте "Извештаји за извоз".
3. Во секцијата на дозволите за регистрација:
   • Активирајте "Прогледувајте дневници (само денес)."
   • Деактивирајте "Прогледувајте ги сите дневници".
   • Деактивирајте "Export logs".
4. Кликнете на Зачувување.

**Очекуваниот резултат:**Касиерот може да ја види страницата Извештај за парични средства, но само ги гледа податоците од тековниот ден. Датата избирач (ако се види) е заклучен до денес. Страницата Статистика и копчињата за извоз се скриени или оневозможени за овој касиер.

Како да се деактивира сметката на касиер

Кога некој од служителите ќе замине, деактивирајте ја нивната сметка наместо да ја избришете.

1. Навигирајте на Управување > Касиери.
2. Изберете касиер за деактивирање.
3. Извадете го прекинувачот наАктивирањена исклучување (или кликнете на Деактивирање).
4. Кликнете на Зачувување.

**Очекуваниот резултат:**Касиерот повеќе не може да се пријави. Сите негови историски активности (почнети сесии, регистрирани трансакции, регистрирани) остануваат во системот.

Обичните грешки кои треба да ги избегнуваме

• **Наделување на погрешна улога.**Секогаш проверувајте ја допирачката улога при создавање касиер.
• **Не тестирање на улогата по создавањето.**Вклучете се како касиер (или користите тест сметка со улогата) и проверете дека ограничените функции всушност се скриени или оневозможени.
• **Заборавувајќи дека ролите се извршуваат во задниот крај.**Дури и ако е видлив елемент на интерфејсот, задниот крај ќе ги одбие неавторизираните активности врз основа на поставките за дозвола на улогата. Сепак, за чист кориснички искуство, интерфејсот исто така треба да ги скрие неавторизираните карактеристики.
• **Одредување на сите роли на ниво 0.**Нивото ја одредува иерархијата. Ако нивото на една улога е пониско од друга, касиерот на ниско ниво не може да го редактира касиерот на повисоко ниво.
• **Споделување на сметки на касиери.**Секој член на персоналот треба да има свој профил. Споделените сметки не овозможуваат да се следи кој извршил одредена акција во дневниците.
• **Утривање на сметката на касиерот наместо деактивирање.**Утривање ја отстранува референцијата на касиерот од трансакциите и дневниците (составени на NULL).
• **Оставијќи ги дозволите за стандардно начин на плаќање вклучени.**Повеќето касиери не би требало да можат да додадат или отстранат начини на плаќање. Ова е промена на конфигурација која треба да биде ограничена на сопствениците или admin.