Come Gestire gli Ordini

Questa guida tratta la creazione, la modifica, la chiusura e l'annullamento degli ordini per cibo, bevande e altri prodotti venduti nel tuo locale. Gli ordini sono separati dalla fatturazione delle sessioni. Un cliente puo avere sia una sessione attiva che ordini aperti contemporaneamente.

Cosa Ti Servira

Un account cassiere o amministratore connesso a HandyCafe Server.
Prodotti configurati nella pagina Prodotti (almeno un prodotto con nome, categoria, prezzo e aliquota IVA).
Almeno un metodo di pagamento disponibile (i Contanti sono sempre presenti per impostazione predefinita).

Come Creare e Chiudere un Ordine

Questo e il flusso standard: crea un ordine, aggiungi articoli e chiudilo con il pagamento in un unico flusso.

Vai alla pagina Ordini tramite la barra laterale sinistra.
Clicca il pulsante Nuovo Ordine.
Facoltativamente, assegna l'ordine a un PC client. Clicca il campo di assegnazione PC e seleziona un client connesso dal menu a tendina. Se la vendita e per un cliente al bancone, puoi saltare questo passaggio.
Facoltativamente, aggiungi una nota all'ordine (ad es. "Tavolo 3" o "Posate extra").
Cerca i prodotti usando il campo di ricerca. Digita un nome di prodotto o una categoria per filtrare l'elenco.
Clicca un prodotto per aggiungerlo all'ordine. La quantita predefinita e 1.
Per cambiare la quantita, clicca il campo quantita accanto all'articolo e inserisci il numero desiderato.
Ripeti i passaggi 5-7 per ogni prodotto che il cliente desidera.
Esamina il riepilogo dell'ordine. Il dialogo mostra:
- Ogni voce con nome prodotto, prezzo unitario, quantita e totale riga.
- Subtotale (somma di tutti i totali riga).
- IVA (calcolata dall'aliquota IVA di ogni articolo).
- Totale complessivo.
Clicca Chiudi Ordine per procedere al pagamento.
Seleziona il metodo di pagamento (Contanti, Carta o un metodo personalizzato).
Clicca Conferma per finalizzare l'ordine e registrare la transazione.

Risultato atteso: L'ordine passa alla scheda "Chiusi" nella pagina Ordini. Viene registrata una transazione con l'importo dell'ordine, il metodo di pagamento e il riepilogo IVA. La transazione appare nel Report di Cassa. Se l'ordine era assegnato a un PC client, e collegato alla cronologia della sessione di quel PC.

Come Modificare un Ordine Aperto

Puoi modificare il contenuto di un ordine finche non e stato chiuso.

Modificare la Quantita di un Articolo

Vai alla pagina Ordini.
Trova l'ordine aperto nella scheda "Aperti".
Clicca sull'ordine per espanderne i dettagli.
Individua l'articolo che vuoi modificare.
Clicca il campo quantita e inserisci la nuova quantita.
Il totale riga e il totale dell'ordine si aggiornano automaticamente.

Modificare il Prezzo Unitario di un Articolo

Apri i dettagli dell'ordine.
Clicca il campo prezzo unitario accanto all'articolo.
Inserisci il nuovo prezzo. Questo sovrascrive il prezzo predefinito del prodotto solo per questo ordine.
Il totale riga viene ricalcolato.

Rimuovere un Articolo

Apri i dettagli dell'ordine.
Clicca il pulsante elimina o rimuovi accanto all'articolo che vuoi rimuovere.
L'articolo viene rimosso e il totale dell'ordine viene ricalcolato.

Risultato atteso: L'ordine aperto riflette le quantita, i prezzi aggiornati o gli articoli rimossi. Il totale si aggiusta automaticamente.

Come Annullare un Ordine

Annullare un ordine lo rimuove dall'elaborazione attiva. Possono essere annullati solo gli ordini aperti (non pagati).

Vai alla pagina Ordini.
Trova l'ordine aperto nella scheda "Aperti".
Clicca sull'ordine per selezionarlo.
Clicca il pulsante Annulla.
Conferma l'annullamento nel dialogo.

Risultato atteso: Lo stato dell'ordine cambia in "Annullato". Si sposta fuori dalla scheda Aperti. Nessuna transazione viene registrata. Gli ordini annullati rimangono nel sistema per scopi di audit ma non influenzano i report finanziari.

Nota: Non puoi annullare un ordine che e gia stato chiuso e pagato. Per annullare un ordine pagato, e necessario un processo di rimborso.

Come Creare una Vendita Rapida al Bancone

Una vendita al bancone e un ordine non collegato a nessun PC o membro. Usala per le vendite al bancone dove il cliente non usa un computer.

Vai alla pagina Ordini.
Clicca Nuovo Ordine.
Non assegnare un PC. Lascia il campo PC vuoto.
Aggiungi una nota se utile (ad es. "Bancone, energy drink").
Aggiungi i prodotti che il cliente sta acquistando.
Clicca Chiudi Ordine.
Seleziona il metodo di pagamento e conferma.

Risultato atteso: L'ordine viene creato e chiuso senza alcuna associazione a PC o sessione. La transazione viene registrata nel Report di Cassa sotto il turno del cassiere corrente.

Come Gestire un Ordine dal PC Client

I clienti possono effettuare ordini direttamente dal loro PC client tramite l'interfaccia della Pagina Online. Quando un cliente effettua un ordine, il server riceve una notifica.

Viene riprodotto un suono di notifica sul server (il suono del nuovo ordine configurato nelle Impostazioni).
Compare un badge di notifica o un popup sull'icona della pagina Ordini nella barra laterale.
Vai alla pagina Ordini.
Il nuovo ordine compare nella scheda "Aperti". Mostra:
- Il nome del PC client che ha effettuato l'ordine.
- Gli articoli che il cliente ha selezionato con quantita e prezzi.
- Una nota opzionale del cliente.
Esamina gli articoli dell'ordine per verificare la disponibilita dei prodotti.
Prepara gli articoli (prepara la bevanda, scalda il cibo, ecc.).
Quando sei pronto, chiudi l'ordine usando il normale flusso di chiusura:
- Clicca Chiudi Ordine.
- Seleziona il metodo di pagamento. Se il cliente ha un portafoglio membro, puoi detrarre da esso.
- Clicca Conferma.

Risultato atteso: L'ordine e collegato alla sessione attiva del cliente. La notifica si cancella. La transazione viene registrata. Il cliente vede l'aggiornamento dello stato dell'ordine sul suo PC client.

Suggerimento: Puoi modificare l'ordine prima di chiuderlo se un articolo e esaurito. Rimuovi l'articolo non disponibile e comunica il cambiamento al cliente.

Come Assegnare un Ordine a un Membro

Se il cliente e un membro registrato, collegare l'ordine al suo account abilita il pagamento dal portafoglio e il tracciamento della cronologia degli ordini.

Crea un nuovo ordine o apri un ordine aperto esistente.
Se l'ordine e assegnato a un PC con una sessione membro attiva, il membro viene collegato automaticamente.
Se l'ordine e una vendita al bancone, puoi cercare e assegnare manualmente un membro nel campo membro dell'ordine.
Quando chiudi l'ordine, le opzioni del metodo di pagamento includeranno il saldo portafoglio del membro se ha fondi sufficienti.

Risultato atteso: L'ordine appare nella cronologia degli ordini del membro. Le detrazioni dal portafoglio creano record di consumo collegati all'ordine.

Errori Comuni da Evitare

Aggiungere prodotti con prezzo zero. Se il prezzo di vendita di un prodotto e impostato a zero nella pagina Prodotti, le voci dell'ordine saranno anch'esse zero. Verifica sempre i prezzi dei prodotti prima di andare in produzione.
Chiudere un ordine senza verificare gli articoli. Una volta chiuso, la transazione viene registrata. Controlla attentamente le quantita e i prezzi prima di cliccare Conferma.
Ignorare le notifiche degli ordini dei clienti. Quando un cliente effettua un ordine dal suo PC, rimane nella scheda Aperti finche un cassiere non lo elabora. Gli ordini non elaborati portano a clienti insoddisfatti. Monitora le notifiche durante i periodi di punta.
Annullare invece di modificare. Se solo un articolo e sbagliato, modifica l'ordine aperto invece di annullarlo e ricrearlo. Questo fa risparmiare tempo e mantiene la traccia di audit piu pulita.
Non configurare i prodotti prima del giorno di apertura. Gli ordini richiedono che i prodotti esistano nella pagina Prodotti. Configura il catalogo completo dei prodotti con nomi, prezzi, categorie e aliquote IVA corretti prima del tuo primo turno.
Dimenticare le aliquote IVA sui prodotti. Se un prodotto ha un'aliquota IVA di 0 ma dovrebbe essere tassato, il totale dell'ordine sara errato. Verifica le aliquote IVA per prodotto nella pagina Prodotti.