Fornitori

L'elenco fornitori mantiene un database di venditori e fornitori da cui il tuo locale acquista beni e servizi. Ogni record fornitore conserva dettagli di contatto, termini di pagamento e informazioni fiscali, fornendo un riferimento centrale per la gestione delle relazioni con i fornitori.

I fornitori sono gestiti nella scheda Fornitori della pagina Magazzino nella barra di navigazione principale. In precedenza si trovavano all'interno delle Impostazioni.

Campi del Record Fornitore

Ogni record fornitore contiene le seguenti informazioni:

Campo	Descrizione
`name`	Il nome del fornitore o dell'azienda. È l'identificativo principale visualizzato negli elenchi e sulle ricevute di magazzino.
`contact_person`	Il nome del tuo contatto principale presso il fornitore (ad esempio un rappresentante commerciale o un account manager).
`phone`	Il numero di telefono del fornitore per effettuare ordini o risolvere problemi.
`email`	L'indirizzo email del fornitore per conferme ordine, fatture o comunicazioni generali.
`address`	L'indirizzo fisico del fornitore, utile per il coordinamento delle consegne o le visite in sede.
`payment_term_days`	Il numero di giorni consentiti per il pagamento dopo la ricezione della fattura (ad esempio 30 per termini a 30 giorni). Aiuta a monitorare le scadenze dei pagamenti.
`tax_authority`	L'autorità fiscale o l'ufficio delle imposte presso cui il fornitore è registrato, se applicabile.
`tax_identity`	Il numero di identificazione fiscale del fornitore (codice fiscale, partita IVA o equivalente). Richiesto per la fatturazione formale in molte giurisdizioni.
`notes`	Un campo di testo libero per qualsiasi informazione aggiuntiva sul fornitore (ad esempio programmi di consegna, quantità minime d'ordine, accordi speciali).

Gestione Attivo / Inattivo

I fornitori hanno un flag active che controlla la loro visibilità:

I fornitori attivi appaiono nell'elenco fornitori e vengono suggeriti quando si registrano ricevute di magazzino.
I fornitori inattivi sono nascosti dall'elenco attivo e dai suggerimenti ma restano nel database. Le ricevute passate che referenziano il fornitore non vengono influenzate.

Disattivare un fornitore è utile quando smetti di ordinare da un venditore ma vuoi preservare lo storico acquisti per la reportistica. Puoi riattivare un fornitore in qualsiasi momento riattivando il flag.

Collegamento Fornitori alle Ricevute di Magazzino

La connessione principale tra fornitori e il resto del sistema avviene tramite le ricevute di magazzino. Quando registri una consegna nella scheda Ricevuta di Magazzino della pagina Magazzino, selezioni il fornitore da questo elenco e la ricevuta memorizza un riferimento diretto al record del fornitore.

Poiché il collegamento è un riferimento reale anziché testo libero, la cronologia delle ricevute resta associata al fornitore anche se il fornitore viene successivamente rinominato.

Creare un Nuovo Fornitore

Per aggiungere un nuovo fornitore:

Apri la pagina Magazzino dalla barra laterale e passa alla scheda Fornitori.
Clicca il pulsante Nuovo Fornitore.
Inserisci il nome (obbligatorio). È così che il fornitore apparirà in tutto il sistema.
Compila il contatto, il telefono, l'email e l'indirizzo secondo disponibilità.
Imposta i termini di pagamento (in giorni) per monitorare le scadenze delle fatture.
Inserisci l'autorità fiscale e l'identità fiscale se richiesti per la tua contabilità.
Aggiungi eventuali note sulla relazione con il fornitore.
Clicca Salva.

Modificare un Fornitore

Seleziona un fornitore dall'elenco per aprire l'editor. Puoi aggiornare qualsiasi campo in qualsiasi momento. Rinominare un fornitore non interrompe la cronologia delle ricevute, perché le ricevute referenziano direttamente il record del fornitore. Usa Attiva e Disattiva sulla scheda del fornitore per controllare se il fornitore viene proposto durante l'inserimento di nuove ricevute.

Casi d'Uso dei Fornitori

Tracciamento dello Storico Acquisti

Registrando ogni consegna sul fornitore corretto, puoi consultare la cronologia delle ricevute per venditore per vedere:

Tutti gli articoli acquistati da un venditore specifico.
La spesa totale con ogni fornitore in un dato periodo.
Quali prodotti provengono da quali fornitori.

Gestione dei Termini di Pagamento

Il campo payment_term_days ti aiuta a pianificare il flusso di cassa. Combinato con le date delle fatture delle ricevute, puoi calcolare quando i pagamenti sono dovuti e dare le priorità di conseguenza. Questo è particolarmente utile per i locali che acquistano a credito da più fornitori con termini diversi.

Conformità Fiscale

La registrazione di tax_authority e tax_identity per ogni fornitore garantisce che tu abbia le informazioni necessarie per:

Generare report di acquisto per la dichiarazione fiscale.
Verificare che le fatture dei fornitori includano numeri di identificazione fiscale validi.
Rispondere alle verifiche dell'autorità fiscale con documentazione completa sui fornitori.