Como Processar Pedidos

Este guia abrange a criação, modificação, fechamento e cancelamento de pedidos de alimentos, bebidas e outros produtos vendidos no seu café. Os pedidos são separados da cobrança de sessões. Um cliente pode ter tanto uma sessão ativa quanto pedidos abertos ao mesmo tempo.

O Que Você Vai Precisar

• Uma conta de caixa ou administrador logada no HandyCafe Server.
• Produtos configurados na página de Produtos (pelo menos um produto com nome, categoria, preço e taxa de IVA).
• Pelo menos um método de pagamento disponível (Dinheiro está sempre presente por padrão).

Como Criar e Fechar um Pedido

Este é o fluxo padrão: criar um pedido, adicionar itens e fechá-lo com pagamento em um único fluxo.

1. Navegue até a página de Pedidos usando a barra lateral esquerda.
2. Clique no botão Novo Pedido.
3. Opcionalmente, atribua o pedido a um PC cliente. Clique no campo de atribuição de PC e selecione um cliente conectado no menu suspenso. Se a venda for para um cliente avulso no balcão, você pode pular esta etapa.
4. Opcionalmente, adicione uma nota ao pedido (ex.: "Mesa 3" ou "Guardanapos extras").
5. Pesquise produtos usando o campo de busca. Digite o nome ou categoria do produto para filtrar a lista.
6. Clique em um produto para adicioná-lo ao pedido. A quantidade padrão é 1.
7. Para alterar a quantidade, clique no campo de quantidade ao lado do item e insira o número desejado.
8. Repita os passos 5-7 para cada produto que o cliente deseja.
9. Revise o resumo do pedido. O diálogo mostra:
   • Cada item com nome do produto, preço unitário, quantidade e total da linha.
   • Subtotal (soma de todos os totais de linha).
   • IVA (calculado a partir da taxa de IVA de cada item).
   • Total geral.
10. Clique em Fechar Pedido para prosseguir para o pagamento.
11. Selecione o método de pagamento (Dinheiro, Cartão ou um método personalizado).
12. Clique em Confirmar para finalizar o pedido e registrar a transação.

Resultado esperado: O pedido é movido para a aba "Fechados" na página de Pedidos. Uma transação é registrada com o valor do pedido, método de pagamento e detalhamento do IVA. A transação aparece no Relatório de Caixa. Se o pedido foi atribuído a um PC cliente, ele é vinculado ao histórico de sessões desse PC.

Como Modificar um Pedido Aberto

Você pode alterar o conteúdo de um pedido enquanto ele não tiver sido fechado.

Alterar a Quantidade de um Item

1. Navegue até a página de Pedidos.
2. Encontre o pedido aberto na aba "Abertos".
3. Clique no pedido para expandir seus detalhes.
4. Localize o item que deseja modificar.
5. Clique no campo de quantidade e insira a nova quantidade.
6. O total da linha e o total do pedido são atualizados automaticamente.

Alterar o Preço Unitário de um Item

1. Abra os detalhes do pedido.
2. Clique no campo de preço unitário ao lado do item.
3. Insira o novo preço. Isso substitui o preço padrão do produto apenas para este pedido.
4. O total da linha é recalculado.

Remover um Item

1. Abra os detalhes do pedido.
2. Clique no botão de deletar ou remover ao lado do item que deseja remover.
3. O item é removido e o total do pedido é recalculado.

Resultado esperado: O pedido aberto reflete as quantidades, preços ou itens removidos atualizados. O total ajusta-se automaticamente.

Como Cancelar um Pedido

Cancelar um pedido o remove do processamento ativo. Apenas pedidos abertos (não pagos) podem ser cancelados.

1. Navegue até a página de Pedidos.
2. Encontre o pedido aberto na aba "Abertos".
3. Clique no pedido para selecioná-lo.
4. Clique no botão Cancelar.
5. Confirme o cancelamento no diálogo.

Resultado esperado: O status do pedido muda para "Cancelado". Ele sai da aba Aberto. Nenhuma transação é registrada. Pedidos cancelados permanecem no sistema para fins de auditoria, mas não afetam relatórios financeiros.

Nota: Você não pode cancelar um pedido que já foi fechado e pago. Para reverter um pedido pago, é necessário um processo de reembolso.

Como Criar uma Venda Rápida para Cliente Avulso

Uma venda para cliente avulso é um pedido não vinculado a nenhum PC ou membro. Use isso para vendas no balcão onde o cliente não está usando um computador.

1. Navegue até a página de Pedidos.
2. Clique em Novo Pedido.
3. Não atribua um PC. Deixe o campo de PC vazio.
4. Adicione uma nota se for útil (ex.: "Avulso, bebida energética").
5. Adicione os produtos que o cliente está comprando.
6. Clique em Fechar Pedido.
7. Selecione o método de pagamento e confirme.

Resultado esperado: O pedido é criado e fechado sem qualquer associação a PC ou sessão. A transação é registrada no Relatório de Caixa sob o turno atual do caixa.

Como Gerenciar um Pedido de Cliente a Partir de um PC Cliente

Os clientes podem fazer pedidos diretamente de seu PC cliente usando a interface da Página Online. Quando um cliente faz um pedido, o servidor recebe uma notificação.

1. Um som de notificação toca no servidor (o som de novo pedido configurado em Configurações).
2. Um badge ou popup de notificação aparece no ícone da página de Pedidos na barra lateral.
3. Navegue até a página de Pedidos.
4. O novo pedido aparece na aba "Abertos". Ele mostra:
   • O nome do PC cliente que fez o pedido.
   • Os itens selecionados pelo cliente com quantidades e preços.
   • Uma nota opcional do cliente.
5. Revise os itens do pedido para verificar a disponibilidade do produto.
6. Prepare os itens (faça a bebida, aqueça a comida, etc.).
7. Quando pronto, feche o pedido usando o fluxo normal de fechamento:
   • Clique em Fechar Pedido.
   • Selecione o método de pagamento. Se o cliente tiver uma carteira de membro, você pode deduzir dela.
   • Clique em Confirmar.

Resultado esperado: O pedido é vinculado à sessão ativa do cliente. A notificação é limpa. A transação é registrada. O cliente vê a atualização do status do pedido em seu PC cliente.

Dica: Você pode modificar o pedido antes de fechá-lo se um item estiver fora de estoque. Remova o item indisponível e comunique a alteração ao cliente.

Como Atribuir um Pedido a um Membro

Se o cliente for um membro registrado, vincular o pedido à sua conta permite o pagamento com carteira e o rastreamento do histórico de pedidos.

1. Crie um novo pedido ou abra um pedido aberto existente.
2. Se o pedido estiver atribuído a um PC com uma sessão de membro ativa, o membro é vinculado automaticamente.
3. Se o pedido for uma venda avulsa, você pode pesquisar e atribuir manualmente um membro no campo de membro do pedido.
4. Ao fechar o pedido, as opções de método de pagamento incluirão o saldo da carteira do membro se ele tiver fundos suficientes.

Resultado esperado: O pedido aparece no histórico de pedidos do membro. Deduções da carteira criam registros de consumo vinculados ao pedido.

Erros Comuns a Evitar

• Adicionar produtos com preço zero. Se o preço de venda de um produto estiver definido como zero na página de Produtos, os itens do pedido também serão zero. Sempre verifique os preços dos produtos antes de entrar em operação.
• Fechar um pedido sem verificar os itens. Uma vez fechado, a transação é registrada. Verifique as quantidades e preços antes de clicar em Confirmar.
• Ignorar notificações de pedidos de clientes. Quando um cliente faz um pedido de seu PC, ele fica na aba Aberto até que um caixa o processe. Pedidos não processados levam a clientes insatisfeitos. Monitore as notificações durante períodos movimentados.
• Cancelar em vez de modificar. Se apenas um item estiver errado, modifique o pedido aberto em vez de cancelar e recriá-lo. Isso economiza tempo e mantém o histórico de auditoria mais limpo.
• Não configurar produtos antes do início do dia. Os pedidos exigem que os produtos existam na página de Produtos. Configure seu catálogo completo de produtos com nomes, preços, categorias e taxas de IVA corretos antes do seu primeiro turno.
• Esquecer as taxas de IVA nos produtos. Se um produto tiver uma taxa de IVA de 0 mas deveria ser tributado, o total do pedido estará incorreto. Verifique as taxas de IVA por produto na página de Produtos.