ผู้จัดจำหน่าย

ไดเรกทอรีผู้จัดจำหน่ายเก็บฐานข้อมูลของผู้ขายและผู้จัดจำหน่ายที่ร้านของคุณซื้อสินค้าและบริการจากพวกเขา แต่ละบันทึกของผู้จัดจำหน่ายจะเก็บรายละเอียดการติดต่อ เงื่อนไขการชำระเงิน และข้อมูลภาษี เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงกลางในการจัดการความสัมพันธ์กับผู้ขายของคุณ

ผู้จัดจำหน่ายถูกจัดการอยู่ในแท็บ ซัพพลายเออร์ ของหน้า สต็อก ในการนำทางหลัก ก่อนหน้านี้เคยอยู่ภายในการตั้งค่า

ฟิลด์บันทึกผู้จัดจำหน่าย

แต่ละบันทึกของผู้จัดจำหน่ายประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:

การจัดการสถานะใช้งาน / ไม่ใช้งาน

ผู้จัดจำหน่ายมีธง active ที่ควบคุมการมองเห็น:

• ผู้จัดจำหน่าย ที่ใช้งาน จะปรากฏในรายการผู้จัดจำหน่ายและถูกแนะนำเมื่อบันทึกใบรับสินค้า
• ผู้จัดจำหน่าย ที่ไม่ใช้งาน จะถูกซ่อนจากรายการที่ใช้งานและคำแนะนำ แต่ยังคงอยู่ในฐานข้อมูล ใบรับสินค้าในอดีตที่อ้างอิงผู้จัดจำหน่ายจะไม่ได้รับผลกระทบ

การปิดใช้งานผู้จัดจำหน่ายมีประโยชน์เมื่อคุณหยุดสั่งซื้อจากผู้ขาย แต่ต้องการเก็บประวัติการซื้อเพื่อการรายงาน คุณสามารถเปิดใช้งานผู้จัดจำหน่ายได้ทุกเมื่อโดยการสลับธงกลับ

การเชื่อมโยงผู้จัดจำหน่ายกับใบรับสินค้า

การเชื่อมโยงหลักระหว่างผู้จัดจำหน่ายและระบบอื่น ๆ คือผ่านใบรับสินค้า เมื่อคุณบันทึกการส่งสินค้าในแท็บ ใบรับสินค้า ของหน้า สต็อก คุณจะเลือกผู้จัดจำหน่ายจากไดเรกทอรีนี้ และใบรับสินค้าจะเก็บการอ้างอิงตรงไปยังระเบียนผู้จัดจำหน่าย

เนื่องจากการเชื่อมโยงเป็นการอ้างอิงจริง ไม่ใช่ข้อความอิสระ ประวัติใบรับสินค้าจึงยังคงผูกอยู่กับผู้จัดจำหน่ายแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อผู้จัดจำหน่ายในภายหลัง

การสร้างผู้จัดจำหน่ายใหม่

เพื่อเพิ่มผู้จัดจำหน่ายใหม่:

1. เปิดหน้า สต็อก จากแถบด้านข้าง แล้วสลับไปที่แท็บ ซัพพลายเออร์
2. คลิกปุ่ม ซัพพลายเออร์ใหม่
3. ป้อน name (จำเป็น) นี่คือวิธีที่ผู้จัดจำหน่ายจะปรากฏทั่วทั้งระบบ
4. กรอก contact person, phone, email, และ address ตามที่มี
5. ตั้งค่า payment terms (เป็นวัน) เพื่อติดตามวันที่ครบกำหนดชำระใบแจ้งหนี้
6. ป้อน tax authority และ tax identity หากจำเป็นสำหรับการบัญชีของคุณ
7. เพิ่ม notes เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้จัดจำหน่าย
8. คลิก Save

การแก้ไขผู้จัดจำหน่าย

เลือกผู้จัดจำหน่ายจากรายการเพื่อเปิดตัวแก้ไข คุณสามารถอัปเดตฟิลด์ใด ๆ ได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนชื่อผู้จัดจำหน่ายจะไม่ทำให้ประวัติใบรับสินค้าเสียหาย เพราะใบรับสินค้าอ้างอิงระเบียนผู้จัดจำหน่ายโดยตรง ใช้ เปิดใช้งาน และ ปิดใช้งาน บนการ์ดผู้จัดจำหน่ายเพื่อควบคุมว่าจะเสนอผู้จัดจำหน่ายรายนั้นเมื่อป้อนใบรับสินค้าใหม่หรือไม่

กรณีการใช้งานผู้จัดจำหน่าย

การติดตามประวัติการซื้อ

โดยการบันทึกการส่งสินค้าทุกครั้งกับผู้จัดจำหน่ายที่ถูกต้อง คุณสามารถตรวจสอบประวัติใบรับสินค้าของผู้ขายแต่ละรายเพื่อดู:

• สินค้าทั้งหมดที่ซื้อจากผู้ขายเฉพาะ
• การใช้จ่ายทั้งหมดกับผู้จัดจำหน่ายแต่ละรายในช่วงเวลาที่กำหนด
• สินค้าใดมาจากผู้จัดจำหน่ายใด

การจัดการเงื่อนไขการชำระเงิน

ฟิลด์ payment_term_days ช่วยให้คุณวางแผนกระแสเงินสด เมื่อรวมกับวันที่ใบแจ้งหนี้ของใบรับสินค้า คุณสามารถคำนวณเมื่อถึงกำหนดชำระเงินและจัดลำดับความสำคัญตามนั้น ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับร้านที่ซื้อสินค้าด้วยเครดิตจากผู้จัดจำหน่ายหลายรายที่มีเงื่อนไขต่างกัน

การปฏิบัติตามภาษี

การบันทึก tax_authority และ tax_identity สำหรับผู้จัดจำหน่ายแต่ละรายทำให้คุณมีข้อมูลที่จำเป็นสำหรับ:

• การสร้างรายงานการซื้อสำหรับการยื่นภาษี
• การตรวจสอบว่าใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายมีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ถูกต้อง
• การตอบสนองต่อการตรวจสอบของหน่วยงานภาษีด้วยเอกสารผู้ขายที่ครบถ้วน